近年來(lái)，國(guó)有企業(yè)投資能力不斷增強(qiáng)，投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，然而，投資、運(yùn)營(yíng)、管控是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有投資金額大、運(yùn)行周期長(zhǎng)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)多、投資風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)。缺乏有效的管理手段和工具，可能導(dǎo)致投資收益不及預(yù)期。

5月23日，山東省國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)投資監(jiān)督管理的意見(jiàn)》，提到要按照“管準(zhǔn)、管少、管好”原則，通過(guò)健全完善制度、應(yīng)用監(jiān)管信息系統(tǒng)、強(qiáng)化投資監(jiān)管聯(lián)動(dòng)等方式，開(kāi)展“募投管退”全流程管理。

作為山東省重要的投融資主體和資產(chǎn)管理平臺(tái)，魯信集團(tuán)以數(shù)字化推動(dòng)投資管理規(guī)范化、精細(xì)化，建設(shè)了覆蓋全級(jí)次企業(yè)、全業(yè)務(wù)流程、全生命周期的投資管理平臺(tái)，推動(dòng)了投資管理的“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型。

為何要建設(shè)“數(shù)字化”平臺(tái)？“有的投資項(xiàng)目周期很長(zhǎng)，人員流動(dòng)、資料管理等因素對(duì)項(xiàng)目管控影響很大。”魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“魯信創(chuàng)投”）信息化工作分管負(fù)責(zé)人韓俊介紹說(shuō)。

投資管理平臺(tái)線上化運(yùn)營(yíng)以后，效果如何？“現(xiàn)在，我們的檔案資料全部線上化，各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和人員變動(dòng)情況也可以有效監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了投資管理從‘事后控制’轉(zhuǎn)向‘事前控制’，從粗放型管理轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、流程化、智能化管理，投資管控效率大幅提高。”韓俊說(shuō)。

全集團(tuán)一體化管理，是該平臺(tái)的一大優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)級(jí)投資企業(yè)往往下設(shè)多個(gè)投資主體，傳統(tǒng)管理方式難以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管控。投資管理平臺(tái)建設(shè)，能覆蓋集團(tuán)總部、各直管企業(yè)及其直屬企業(yè)、項(xiàng)目公司四級(jí)投資主體，全面梳理業(yè)務(wù)投資規(guī)范，并固化到投資業(yè)務(wù)管理流程中，做到將管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、子公司、投資項(xiàng)目等所有投資項(xiàng)目數(shù)字化、一體化管理。

全過(guò)程全生命周期管理，是另一個(gè)優(yōu)勢(shì)。投資業(yè)務(wù)需要持續(xù)關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，根據(jù)業(yè)績(jī)好壞動(dòng)態(tài)調(diào)整投資行為。傳統(tǒng)的手工臺(tái)賬式管理方式極易造成信息記錄不全、重要資料遺失等問(wèn)題，給日常管理帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)這些痛點(diǎn)，投資業(yè)務(wù)管理平臺(tái)建立了投資策劃-決策-立項(xiàng)-運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)-退出的閉環(huán)管理機(jī)制，涵蓋投資計(jì)劃、立項(xiàng)、審核、投后管理、退出等功能模塊，保證信息流由源頭到終點(diǎn)的完整傳遞，消除了信息壁壘，實(shí)現(xiàn)了投資項(xiàng)目全過(guò)程、全生命周期的“可知、可視、可控、可評(píng)價(jià)”。

以項(xiàng)目管理為例，從項(xiàng)目?jī)?chǔ)備立項(xiàng)到投后退出全流程中，平臺(tái)可以提供項(xiàng)目投資決策審核、資料統(tǒng)一管理、計(jì)劃提醒、盡調(diào)過(guò)程錄音轉(zhuǎn)文字、項(xiàng)目上會(huì)投票、投資協(xié)議審核、資金劃撥、投資權(quán)益管理、投后管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、退出分配等功能支持。

集團(tuán)型企業(yè)往往投資類型多，投資層級(jí)多、交叉投資多，整體風(fēng)險(xiǎn)、底層資產(chǎn)等把控難度很大。投資業(yè)務(wù)管理平臺(tái)可以直接穿透到最底層資產(chǎn)，對(duì)投資項(xiàng)目各階段產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行充分挖掘分析，為各層級(jí)投資主體提供一站式查詢檢索、統(tǒng)計(jì)分析、信息研判等決策支持。

以統(tǒng)計(jì)某區(qū)域投資項(xiàng)目為例，在傳統(tǒng)方式下，需要層層下發(fā)通知，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人手工逐個(gè)匯總，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間長(zhǎng)、準(zhǔn)確性較差。投資業(yè)務(wù)管理平臺(tái)通過(guò)穿透式管理，可直接匯總生成投資區(qū)域參投項(xiàng)目列表清單，清晰展現(xiàn)投資主體、投資形式、項(xiàng)目類型等完整信息，為企業(yè)管理及業(yè)務(wù)決策提供準(zhǔn)確參考。

“魯信科技作為魯信集團(tuán)直管企業(yè)，建設(shè)打造了基于投資和基金業(yè)務(wù)‘募、投、管、退’全生命周期的一體化管理平臺(tái)，破解了項(xiàng)目周期長(zhǎng)、無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)協(xié)作流程，管理精細(xì)度不一致、缺乏統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)等難點(diǎn)問(wèn)題，滿足了魯信集團(tuán)和相關(guān)直管單位投資項(xiàng)目全業(yè)務(wù)、全生命周期線上化運(yùn)營(yíng)管理需求。”該平臺(tái)項(xiàng)目經(jīng)理劉印清表示。

魯信集團(tuán)將按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則，完善智慧投資管理平臺(tái)建設(shè)，全方位增強(qiáng)投研風(fēng)控能力，為投資行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管控提供“魯信經(jīng)驗(yàn)”。

閃電新聞?dòng)浾?張蓓  報(bào)道

[責(zé)任編輯：張蓓 毛馨 梁延菊]

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